在德国的一个小镇上，住着一个充满好奇心的小男孩叫汉斯。他总是对周围的一切充满幻想，尤其是天上的云朵，他常常想如果能住在云朵上该多好。有一天，当他在森林里玩耍的时候，突然听到一阵巨大的轰鸣声。他抬起头，惊讶地看到一座巨大的城堡正缓缓地从天空飞过，城堡的两边还有巨大的翅膀在扇动着。汉斯简直不敢相信自己的眼睛，他心想这一定是一座神奇的飞天城堡。城堡散发着迷人的光芒，似乎在召唤着他。于是，汉斯鼓起勇气，朝着城堡飞行的方向追去。
汉斯追了很久，终于来到了一个开阔的草地上，飞天城堡就在他的头顶上方。他兴奋地跳起来，想要进入城堡。可是城堡的大门紧闭着，汉斯绕着城堡转了一圈，发现了一个小小的窗户。他尝试着从窗户爬进去，但是窗户有点高，他跳了好几次才抓住窗户的边缘。好不容易翻进了城堡，汉斯发现城堡里面非常的大，有许多奇怪的东西。走廊里挂着会发光的画，那些画里的人物好像都在动。
当汉斯在城堡里探索的时候，突然听到一阵清脆的笑声。他顺着声音的方向走去，发现了一个小小的小精灵。小精灵全身散发着淡淡的蓝光，背后还有一对透明的翅膀。小精灵看到汉斯并没有害怕，反而热情地和他打招呼。小精灵告诉汉斯，这座城堡是一座有魔法的城堡，它可以在天空中飞行到任何地方。汉斯非常好奇，他问小精灵自己能不能在城堡里参观一下。小精灵笑着点了点头，然后带着汉斯开始参观城堡的各个地方。
在参观的过程中，汉斯看到了一个巨大的房间里有一个奇怪的机关。小精灵告诉他这是控制城堡飞行的机关。汉斯对这个机关非常感兴趣，他请求小精灵让他试试启动城堡飞行。小精灵犹豫了一下，然后同意了。汉斯和小精灵一起站在机关前，按照小精灵教的方法操作着。随着机关的启动，城堡开始微微震动，周围的灯光也闪烁起来。
城堡缓缓起飞，开始在天空中飞行。汉斯透过窗户看着外面的景色，只见下面是连绵起伏的山脉。山脉上覆盖着绿色的森林和白色的积雪，阳光洒在上面，闪烁着金色的光芒。汉斯被这美丽的景色深深吸引住了，他觉得自己仿佛置身于一个童话世界里。城堡越飞越高，飞过了高山，飞过了河流，还飞过了许多美丽的村庄。
突然，前方出现了一片巨大的乌云。小精灵紧张地说这是一场风暴。很快，风暴就席卷而来，城堡开始剧烈地摇晃起来。汉斯和小精灵紧紧抓住身边的东西，以免被摔倒。狂风呼啸着，吹打着城堡的墙壁。城堡的翅膀也在风暴中艰难地扇动着，看起来随时都可能被风暴摧毁。
风暴过后，城堡虽然还在飞行，但是受到了一些损伤。汉斯和小精灵决定一起修复城堡。他们在城堡里找到了一些工具，然后开始检查城堡的受损部位。汉斯负责递工具，小精灵则用魔法和工具修复着城堡的翅膀和墙壁。经过他们的努力，城堡慢慢地恢复了原来的样子。
汉斯在城堡里经历了许多奇妙的事情，但是他知道自己不能一直留在城堡里。他想念自己的家人和朋友了。于是，他决定告别小精灵和飞天城堡。小精灵虽然有些不舍，但是还是理解汉斯的决定。汉斯从城堡的窗户慢慢爬了下去，他站在草地上，向城堡和小精灵挥手告别。城堡缓缓地飞向天空，越飞越远，最后消失在云端。汉斯带着这段奇妙的经历，回到了自己的小镇，他永远也不会忘记这座飞天城堡和可爱的小精灵。
