在法国的一个小镇上，有一家名为星光的玩具店。这家玩具店白天看起来和普通的玩具店没什么两样，摆满了各种各样的玩具，有可爱的毛绒小熊、帅气的玩具士兵，还有五颜六色的积木。但是，每当夜晚来临，月光洒在玩具店的橱窗上时，奇妙的事情就发生了。
玩具们像是被施了魔法一样，一个个都活了过来。毛绒小熊伸了伸懒腰，从货架上跳了下来，它的毛在月光下看起来更加柔软蓬松。玩具士兵们排着整齐的队伍，开始在店里巡逻，他们的小靴子在地板上发出轻微的“哒哒”声。那些五颜六色的积木也开始自己组合起来，一会儿搭成了一座小小的城堡，一会儿又变成了一座桥梁。
小熊跳到玩具士兵们面前，好奇地问：“你们每天这样巡逻累不累呀？”玩具士兵们挺直了胸膛回答：“保卫玩具店是我们的职责，一点也不累。”然后他们就开始聊起了白天在店里看到的小朋友们。小熊说它特别喜欢那个总是抱着它的小女孩，她的笑声就像银铃一样好听。
这时，那些积木搭建的城堡和桥梁突然变成了一个大大的舞台，周围还飘起了像雪花一样的彩纸。玩具们都兴奋起来，他们决定在这个舞台上举办一场属于自己的晚会。小熊自告奋勇要第一个表演节目，它摇摇晃晃地走上舞台，开始表演它最擅长的翻跟头。
小熊的表演赢得了大家热烈的掌声。接着，玩具士兵们整齐地走上舞台，开始表演他们的军操，他们的动作整齐划一，非常帅气。表演完之后，所有的玩具都涌上舞台，他们手拉手，开始欢快地跳舞。音乐仿佛是从空气中自然流淌出来的，是一种非常美妙的旋律。
可是，快乐的时光总是短暂的。天渐渐亮了起来，月光也越来越淡。玩具们知道，他们又要回到白天的状态了。于是，他们依依不舍地停止了跳舞，各自回到自己原来的位置上。小熊爬回了货架，玩具士兵们也回到了自己的队列中，积木也变回了原来零散的样子。当第一缕阳光照进玩具店的时候，一切又恢复了平静，好像什么都没有发生过一样。但是玩具们都在心里期待着下一个夜晚的到来，这样他们又可以尽情地玩耍了。
