在一个阳光明媚的日子里，一只乌鸦幸运地找到了一块美味的奶酪。它用嘴叼着奶酪，飞到了一棵树上，准备好好享受这一美味。这时候，一只狡猾的狐狸刚好路过这棵树，它闻到了奶酪的香味，抬头就看到了树上的乌鸦和它嘴里的奶酪，狐狸的眼睛咕噜噜一转，心中就有了一个坏主意。
狐狸开始对乌鸦说起了奉承话，“亲爱的乌鸦，您的羽毛可真漂亮啊，比这世间所有鸟儿的羽毛都要美丽。”乌鸦听了狐狸的话，心里有点得意，但它没有忘记嘴里的奶酪，只是看了狐狸一眼，并没有回应。狐狸见乌鸦没有反应，又继续说道：“您的歌声也一定非常动听吧，我想您要是唱一首歌，肯定会像夜莺一样迷人。”乌鸦听了这话，心里更加高兴了，它想要张开嘴向狐狸展示自己的歌声。
于是，乌鸦忍不住张开了嘴，想要唱歌。可它刚一张嘴，那块奶酪就“噗”的一声掉了下去。狐狸在树下早有准备，它迅速地接住了奶酪，还得意地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你有美丽的羽毛和动听的歌声，但你却没有聪明的头脑。”说完，狐狸就叼着奶酪跑走了，只留下乌鸦在树上，又生气又后悔。这个故事告诉我们，不要轻易相信别人的奉承话，要保持清醒的头脑。
