在一个温馨的圣诞夜，小女孩玛丽正满心期待着圣诞老人的到来。她的家里弥漫着圣诞的气息，挂满彩灯的圣诞树闪烁着迷人的光芒。这时，玛丽的教父德罗塞尔梅耶先生来到了家里，他带着许多精美的礼物。其中，有一个特别的胡桃夹子玩具，这个胡桃夹子穿着帅气的士兵服装，有着大大的牙齿，看起来十分有趣。玛丽一看到它，就喜欢得不得了，她小心翼翼地接过胡桃夹子，仿佛得到了最珍贵的宝贝。
玛丽把胡桃夹子放在自己的床头，在她入睡后，奇妙的事情发生了。胡桃夹子突然变大，变成了一个真正的士兵。他邀请玛丽和他一起去一个神奇的地方。玛丽既惊讶又兴奋，她毫不犹豫地跟着胡桃夹子。他们穿过了一片闪闪发光的雪地，周围的雪花像是有生命一样，在空中欢快地飞舞着。
很快，他们来到了一个糖果王国。这里的一切都是用糖果和点心做成的，房子是姜饼做的，屋顶是奶油糖霜，窗户是透明的冰糖。玛丽高兴得跳了起来，她看到了许多可爱的小精灵，这些小精灵都穿着色彩鲜艳的衣服，热情地欢迎她和胡桃夹子的到来。
在糖果王国里，玛丽和胡桃夹子还观看了一场盛大的舞蹈表演。一群美丽的糖梅仙子在空中翩翩起舞，她们的舞姿轻盈优美，如同盛开的花朵。玛丽被这场表演深深地吸引住了，她觉得自己仿佛置身于一个梦幻般的世界。
可是，欢乐的时光总是短暂的。突然，一只邪恶的老鼠王带着一群老鼠出现了，它想要破坏这个美好的地方。胡桃夹子勇敢地站了出来，他要保护玛丽和糖果王国。玛丽虽然有些害怕，但她也不想退缩，她在一旁为胡桃夹子加油助威。
胡桃夹子和老鼠王展开了一场激烈的战斗。胡桃夹子挥舞着他的宝剑，动作敏捷而有力。老鼠王也不甘示弱，它张牙舞爪地扑向胡桃夹子。经过一番苦战，胡桃夹子终于战胜了老鼠王，老鼠们吓得四处逃窜。
随着危机的解除，糖果王国又恢复了往日的欢乐。玛丽在这个神奇的世界里度过了难忘的时光。当清晨的第一缕阳光照进房间时，玛丽从梦中醒来，她发现胡桃夹子又变回了原来的样子静静地躺在床头。但玛丽知道，这不仅仅是一个梦，而是一段充满魔法和冒险的奇妙经历。
