从前有一个小裁缝，他住在一个小镇上，每天都在自己小小的裁缝铺里忙碌着。虽然他身材瘦小，但却有着一颗聪明勇敢的心。一天，他一下打死了七只苍蝇，觉得自己非常了不起，于是他做了一条腰带，上面绣着“一下打死七个”。
小裁缝带着他的腰带出门了，不久他就遇到了一个巨人。巨人看到他腰带上的字，以为他是一个很厉害的人。巨人就对小裁缝说：“你要是真的很厉害，那我们就比试比试吧。”小裁缝心里有点害怕，但他还是鼓起勇气答应了。巨人先捡起一块石头，捏得石头滴出水来，小裁缝灵机一动，拿出一块奶酪，捏得奶酪也流出了汁水，巨人看了很吃惊。
接着巨人又捡起一块石头，扔得很远很远。小裁缝看到路边有一只小鸟，他悄悄地把小鸟抓在手里，然后用力一扔，小鸟就飞走了，飞得不见踪影。巨人以为小裁缝扔得比他还远，心里更加害怕这个看似瘦小却很厉害的小裁缝了。
巨人又提出要和小裁缝比力气，看谁能把一棵大树连根拔起。小裁缝知道自己肯定拔不动大树，他就趁巨人不注意的时候，偷偷地跑到了一棵大树后面，然后找了一个树洞躲了进去。巨人使了很大的力气，终于把大树拔了起来，可是他四处找小裁缝都找不到，以为小裁缝拔树拔得太快，已经回家了，他只好灰溜溜地走了。
小裁缝从树洞里出来后，继续赶路。他来到了一个王宫，王宫非常的华丽。小裁缝很向往王宫里的生活，他想在王宫里展示自己的勇敢和智慧。于是他走进了王宫，向国王请求能在王宫里做事。
国王听了小裁缝的经历后，决定给他一个任务，如果他能完成，就可以留在王宫。国王让小裁缝去看守森林里的一群野猪。小裁缝没有害怕，他用自己的智慧，在森林里布置了一些巧妙的机关，成功地看守住了野猪。
国王看到小裁缝成功地完成了任务，非常高兴。而公主也对这个聪明勇敢的小裁缝产生了好感。最后，小裁缝和公主结婚了，他过上了幸福的生活，并且一直用他的智慧和勇敢守护着王宫和公主。
