在一个美丽的农场里，鸭妈妈孵出了一群小鸭子，其中有一只小鸭子长得特别奇怪，它的羽毛灰灰的，嘴巴大大的，和其他可爱的小鸭子们格格不入。其他的小鸭子都嘲笑它，叫它“丑小鸭”。丑小鸭感到非常难过和孤独，它不明白为什么自己和兄弟姐妹们不一样。
丑小鸭在农场里的日子很不好过，不仅是小鸭子们欺负它，就连农场里的其他动物也对它不友好。鸡群会啄它，猫会吓唬它，它只能躲在角落里暗自伤心。丑小鸭觉得自己在这里没有任何快乐可言，于是它决定离开这个让它伤心的地方。
丑小鸭开始了它的流浪之旅。它走过了田野，穿过了森林，一路上遇到了很多困难，但它始终没有放弃。在寒冷的冬天，它找不到食物，只能在冰天雪地里瑟瑟发抖。有一次，它差点被一个猎人抓住，好不容易才逃脱。
终于，春天来了。丑小鸭来到了一个美丽的湖边，它在湖水中看到了自己的倒影，惊讶地发现自己不再是那只丑陋的小鸭子了，而是变成了一只美丽的天鹅。它有着洁白的羽毛，修长的脖颈，优雅极了。
这时，一群天鹅飞了过来，它们欢迎丑小鸭加入它们的群体。丑小鸭感到无比的幸福和自豪，它终于找到了属于自己的家，也找到了自己的价值。这个故事告诉小朋友们，无论现在自己看起来多么与众不同，多么不被人理解，都要相信自己，总有一天会发现自己的美丽和价值的。
